Nearshoring y Reshoring: 6 oportunidades que impactan en la logística en Latam

La pandemia de COVID-19 y las recientes tensiones geopolíticas revelaron una cruda realidad para muchas empresas globales: la vulnerabilidad inherente de las cadenas de suministro excesivamente extendidas y dependientes de una única región. Este escenario ha catapultado tres conceptos al primer plano de la estrategia empresarial: el offshoring, el nearshoring y el reshoring. Lejos de ser meras tendencias pasajeras, estas estrategias representan un cambio fundamental en la configuración de las redes de producción y distribución globales, con un impacto significativo en la logística regional, especialmente en América Latina.

Offshoring, Nearshoring y Reshoring: entendiendo las diferencias clave

Para comprender la actual reconfiguración de las cadenas de suministro, es fundamental distinguir entre estos términos:

• Offshoring (deslocalización): Esta es la estrategia que dominó las últimas décadas. Implica el traslado de operaciones productivas o de servicios a países lejanos geográficamente, principalmente con el objetivo de aprovechar costos laborales significativamente más bajos, regulaciones menos estrictas o acceso a grandes mercados emergentes. Países asiáticos como China, India o Vietnam fueron los principales destinos de este tipo de deslocalización. La logística asociada al offshoring se caracteriza por rutas de transporte largas, a menudo marítimas, con altos volúmenes y tiempos de tránsito prolongados.
• Nearshoring: Como mencionamos, el nearshoring es el traslado de la producción o servicios a un país cercano geográficamente al mercado de consumo final. El objetivo principal es reducir las distancias, los tiempos de tránsito y las barreras culturales y de comunicación, mientras se mantienen algunos beneficios de costos en comparación con el país de origen. Para empresas en Norteamérica, México y Centroamérica son ejemplos claros de destinos de nearshoring; para Europa, países del Este o el Norte de África. La logística en el nearshoring se beneficia de rutas de transporte más cortas, a menudo terrestres o multimodales con menor tiempo de tránsito, y una mayor capacidad de respuesta.
• Reshoring (retorno al país de origen): Esta estrategia implica el retorno de las operaciones de producción al país de origen de la empresa, después de haberlas deslocalizado previamente. Las motivaciones suelen ser un mayor control sobre la calidad, la protección de la propiedad intelectual, la seguridad del suministro, la respuesta a la demanda de consumo local o la reducción de la huella de carbono. La logística del reshoring es inherentemente nacional, enfocándose en la eficiencia de la distribución interna y la conexión con proveedores locales.

La principal diferencia radica en la distancia geográfica y los objetivos prioritarios. Mientras el offshoring se enfoca casi exclusivamente en la reducción de costos a través de la distancia, el nearshoring busca un equilibrio entre costos y proximidad para ganar agilidad y resiliencia. El reshoring, por su parte, prioriza el control y la seguridad de la cadena de suministro, aunque a menudo implique mayores costos operativos iniciales.

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¿Por qué la relocalización ahora? Los motores detrás del cambio

Varias fuerzas convergentes están impulsando esta ola de relocalización, marcando un giro desde la era del offshoring:

1. Fragilidad de las cadenas globales: La disrupción causada por la pandemia, los bloqueos en canales clave (como el Canal de Suez) y las fluctuaciones geopolíticas, demostraron que el costo bajo por sí solo no garantiza la continuidad del negocio. La necesidad de contar con cadenas de suministro más cortas y predecibles se volvió crítica.
2. Aumento de costos logísticos globales: El incremento en los fletes marítimos, la congestión portuaria y la escasez de contenedores han encarecido exponencialmente el transporte desde regiones lejanas, erosionando los ahorros iniciales del offshoring.
3. Presión por la sostenibilidad: Las largas cadenas de suministro del offshoring conllevan una mayor huella de carbono. Nearshoring y reshoring permiten rutas de transporte más cortas y una mayor supervisión de las prácticas ambientales y laborales de los proveedores, respondiendo a la creciente demanda de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.
4. Agilidad y tiempo de comercialización: La cercanía geográfica permite una mayor capacidad de respuesta a los cambios en la demanda, ciclos de vida de productos más cortos y una adaptación más rápida a las preferencias del consumidor. Esto se traduce en una ventaja competitiva significativa frente a las operaciones lejanas.
5. Tecnología y automatización: El avance de la robótica, la automatización y la inteligencia artificial reduce la dependencia de la mano de obra barata, haciendo que la producción en países con costos laborales más altos sea económicamente más viable y competitiva con el offshoring.
6. Incentivos gubernamentales: Muchos gobiernos están ofreciendo incentivos fiscales, subsidios y desarrollo de infraestructura para atraer inversiones y repatriar la producción, reconociendo el valor estratégico de tener cadenas de suministro dentro de sus fronteras o en regiones cercanas.

Impacto en la logística regional de América Latina

Para América Latina, el nearshoring se presenta como una oportunidad sin precedentes. Países como México, Centroamérica y, de manera creciente, Perú y los países andinos, están emergiendo como destinos atractivos para la inversión productiva relocalizada. Esto tiene implicaciones directas y profundas en la logística:

1. Aumento del transporte terrestre y multimodal: Al acercar la producción, la demanda de transporte terrestre para mover materias primas, componentes y productos terminados entre países vecinos se disparará. La combinación de transporte terrestre con conexiones marítimas o ferroviarias (transporte multimodal) dentro de la región ganará relevancia, a diferencia del offshoring que se basaba predominantemente en el transporte marítimo de larga distancia.
2. Desarrollo de infraestructura logística: El incremento de volúmenes exigirá mejoras en la infraestructura vial, ferroviaria y de almacenamiento. Habrá una mayor necesidad de centros de distribución modernos, almacenes inteligentes y parques logísticos estratégicamente ubicados, para soportar la agilidad que el nearshoring promete.
3. Sofisticación de servicios aduaneros: El aumento del comercio intrarregional y extrarregional requerirá una mayor eficiencia en los procesos aduaneros, con la adopción de tecnologías que agilicen el despacho y reduzcan la burocracia, algo crucial para cadenas más rápidas.
4. Especialización en logística de valor agregado: Las empresas de logística deberán ofrecer servicios más allá del transporte básico, incluyendo gestión de inventarios, cross-docking, preparación de pedidos (picking y packing), logística inversa y servicios de valor agregado en almacenes para adaptar los productos a los mercados de destino. Esto contrasta con el offshoring, donde la logística solía ser más básica y de gran volumen.
5. Demanda de logística de última milla: Con la producción más cercana, la capacidad de distribuir rápidamente a los mercados de consumo final será un factor crítico. Esto impulsará la innovación y la inversión en soluciones de logística de última milla eficientes y sostenibles, un aspecto menos prioritario cuando la producción estaba en el extranjero.
6. Desarrollo de ecosistemas logísticos sólidos: Los países y regiones que logren atraer el nearshoring serán aquellos que ofrezcan no solo mano de obra e incentivos, sino un ecosistema logístico maduro, con proveedores de servicios de transporte, almacenamiento y aduanas de alta calidad y capacidad.

Retos y oportunidades para Perú en la nueva era

Perú, con su ubicación estratégica en la costa del Pacífico y su conectividad con Sudamérica, tiene un potencial considerable para beneficiarse del nearshoring. Sin embargo, para capitalizar esta oportunidad, necesita abordar algunos retos:

• Infraestructura: Mejorar la infraestructura vial y portuaria existente, y desarrollar nuevos proyectos que permitan una conectividad más fluida y eficiente con los países vecinos y los mercados globales.
• Facilitación del comercio: Simplificar y digitalizar los procesos aduaneros y fronterizos para reducir tiempos y costos, aspecto vital para la rapidez que demanda el nearshoring.
• Fuerza laboral calificada: Desarrollar talento humano especializado en logística, operaciones de manufactura avanzada y gestión de cadenas de suministro.
• Seguridad: Garantizar un entorno seguro para las inversiones y el transporte de carga.

El offshoring marcó una era de globalización impulsada por la reducción de costos. Sin embargo, el nearshoring y reshoring son las respuestas a una nueva era de cadenas de suministro potentes, resilientes y más conscientes. Para las empresas en América Latina, y en particular en Perú, representan una oportunidad dorada para fortalecer sus cadenas de suministro, reducir riesgos y fomentar un crecimiento económico sostenible. Las empresas logísticas que entiendan y se adapten a esta nueva dinámica, ofreciendo soluciones ágiles, eficientes y tecnológicamente avanzadas, serán las que lideren la transformación y el éxito de esta nueva era en el comercio global.